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张天伦[]在790个交易日♀♀〉氖赝中,A股终于迎棱♀♀〈了一次令人心动的上涨,券商分♀♀∥鍪γ亲匀欢杂诖寺智榉滞夤刈♀♀、。新财富通过访谈和提取研报观点两种方式,♀♀∥您带来分析师们的最新观点。[]虽然许多地区租♀♀☆近阴雨连绵,太阳一直在流浪,但在A光♀♀∩市场,投资者却已经感受到阳光普照。久违的两个字眼♀♀♀“牛市”,今天更被人们热烈地谈论。[]01[]技术性赔♀♀。市到来[]今天,上证指数高开1.22%,垛♀♀~方财富、中信建投、南京证券等券商股批量涨停♀♀。开盘不久,京东方A逾100万手买单封死涨停,带动OE♀♀LD板块上涨,其中,国风塑业已经是连续10日涨停♀♀♀。[]午间收盘,A股三大股指集体突破年♀♀∠撸其中,上证指数半日上涨3.32%,深证成指涨4.25%殊♀♀≌复9000点,创业板更是大涨4.74%。沪深两市半日放量斥♀♀∩交近6300亿元,已超过上周♀♀∥迦天涨幅。截至13点13分,沪深♀♀×绞谐山欢钔黄7000亿元,创2017年♀♀9月以来新高。14点30分,银、地产板块尾♀♀∨淘俅卫高,并带领上证♀♀≈甘突破5%涨幅大关。[]截至收盘♀♀。三大股指涨幅均超过5%。其中,上证指数报收2961.28碘♀♀°,上涨5.6%,创2015年7月以来最大日涨幅;深肘♀♀・成指报收9134.38点,上♀♀≌5.59%;创业板指报收1536♀♀.37点,上涨5.5%;两市♀♀∮300股涨停。[]随着银、保险、券商、地产四架马车的柒♀♀◆动,上证指数自低点2440点以♀♀±匆逊吹超过20%。按照华垛♀♀←街定义,中短期内上涨超过20%,尖♀♀〈可视为技术性牛市,因此许♀♀《嗍谐∪耸糠追仔称,A股进肉♀♀‰技术性牛市。[]从年初至今,上证指数在短短34个解♀♀』易日内上涨18.74%,截至今日,上♀♀≈ぶ甘自2月以来的涨幅更是达到14.58%。而在刚刚光♀♀↓去的2018年,上证综指♀♀∪年跌幅达到24.59%,创下29年以来的年度♀♀〉诙大跌幅,仅好于2008年。如今,A股的股民在度光♀♀↓了极致的寒冬后,已开始沐浴阳光。[]02[]790个交易日♀♀≈后,等来的万亿成交额[]上涨最肘♀♀≌是要真金白银买出来的b♀♀‖从成交额看,今天深沪两市♀♀〕山1.04万亿元,创20♀♀15年11月以来新高。[]A股成交垛♀♀☆第一次突破万亿,还是在2014年12月5日♀♀ 1耸A股正是牛市的初期b♀♀‖上证指数也刚踏上2900点关口不久。算上今日,A股租♀♀≤共有118个交易日成交额突破万亿♀♀≡大关,而在今天之前,A股最近一次成交额♀♀≡谕蛞谥上,还是在2015年1♀♀1月27日,相距今日已经有7♀♀90个交易日。而与今日的表现截然相反的是b♀♀‖当日上证指数大跌5.48%。[]据Wind统计,♀♀〈A股成交额突破万亿当♀♀√斓谋硐挚矗上证指数除了2014年12月9日以外♀♀。均在2900点以上。这也间接证明,万亿成交额是♀♀」鄄A股人气的一个重要指标♀♀♀。[]不止内资,外资对A股的♀♀」刈⒍忍嵘更早。自20♀♀19年以来,北上资金净流入A股金额已达1120.87亿元b♀♀‖超过上季度外资流入的总和,其中1月就净菱♀♀△入逾600亿元,创单月历史新高♀♀ []资料来源:wind[]越♀♀±丛蕉嗟淖式鹂始关注A股, 股指大幅反♀♀〉,是否意味着A股进入牛市?[]今日彭博外♀♀〕计发现,在股市大涨之下,外资却通过陆股通净卖♀♀〕7.16亿元,终结此前连续18个交意♀♀∽日的净买入。那么,未来市场将会向什么方向演变♀♀。[]03[]近期市场情,分析师怎么♀♀】矗[]在790个交易日的守望中,A股终于迎♀♀±戳艘淮瘟钊诵亩的上涨,券商分析师们自然对于此♀♀÷智榉滞夤刈。2月18日,中信建♀♀⊥都匆浴芭J械钠鸬恪蔽题召开了电话会♀♀∫椋此举引起广泛关注。[]包括中金公司、海通证券、肘♀♀⌒信证券、兴业证券、招商证券、方正证券(维权)、华题♀♀々证券、东兴证券等多家券♀♀∩蹋近期也均对市场情况作出了深入的♀♀》治觥P虏聘煌ü访谈和提取研报观点两种方式♀♀。为您带来分析师们的最新观点。[]华泰证券首♀♀∠宏观分析师李超:[]资本回流中国带来A股较大情[♀♀]宏观经济指导投资如何能够赚到钱,最关键的是遭♀♀・期差。2018年11月年度策略报告♀♀ 抖尽春归,否极泰来》中,我们提出了A♀♀」煽赡芤蛲馍流动性宽松带来的价值重估骡♀♀∵辑,美元转弱会导致资本回流中国带来A股较大氢♀♀¢。在我们的框架中,最核心的是美元碘♀♀∧周期化运及中美大国之间的比差逻辑和♀♀”群寐呒。美元周期是我们团队观察资本流动及大类租♀♀∈产配置的关键因素之一。♀♀[]我们认为,美元大周期决定了资本的全球♀♀×鞫,从目前来看,随着美国经济基本面回落以及美联♀♀〈⒔羲跽策的边际放缓,美元周期已经大概率来到大周♀♀∑诘南蛳鹿盏恪R坏┟棱♀♀≡长周期贬值,就会引导资本回流新兴市♀♀〕。谋求更高的资本回报率。从新兴市场内部看,能♀♀『椭泄进资本回流竞争的国家肘♀♀△要分为两类,一类是经济体菱♀♀】较大的金砖国家,另一类是东南亚小型经济♀♀√澹我们总体判断这两类国家都不足以对中国形斥♀♀∩较强竞争。因此,资本的去向不是流向美国,而是重烩♀♀∝中国。[]第二个核心就是中美经济对比存在的“比差骡♀♀∵辑”和“比好逻辑”。中国不怕比差逻辑,在♀♀”炔盥呒中,两国经济都在回落,但是我国♀♀』岵扇≌策对冲,经济韧性更强,使得相对♀♀”涞拿荒敲床睿资本反而会流向中国;在比好逻辑中♀♀。美国经济相比中国更为氢♀♀】劲,中国将面临资本流出压力,此时国际收支平衡♀♀∧勘杲面临更大的压力,稳经济的♀♀】硭烧策空间也大大受限。当前♀♀〉那樾尉褪恰氨炔盥呒”,美国经济基本面走殊♀♀∑陆续印证我们去年11月底的年度策略♀♀”ǜ妗抖尽春归,否极泰来》中的判断:美国经♀♀〖么蟾怕试2018年四季度至2019年初见顶。我们看碘♀♀〗目前美国的朱格拉周期、房地产周期和库存周期斥♀♀■现了下阶段叠加,美国12月耐用品订单环比初值1.2%♀♀。不及预期1.7%,反映出由于贸易摩擦以及经济放缓碘♀♀∧影响,美国商业投资出现降温;美国房屋销售同砚♀♀※乏力,1月成屋销售总数年化49♀♀4万户,不及预期500万户,吴♀♀―2015年11月以来新低。各方面数据♀♀∠允久拦经济回落压力正在逐渐加大。随着美国经济♀♀〔辉僖恢Χ佬悖新的经济周期证伪,美♀♀≡将重新走入弱势,与之相对应,我国经济基本♀♀∶嫣逑殖龈强的稳健性,人民币汇♀♀÷时嶂笛沽减弱,促进资本回菱♀♀△。[]作为全球水龙头的美联♀♀〈,在特朗普启动股票跳水应对机制的砚♀♀」力下,目前明显变为鸽派,这也♀♀∈敲拦经济向下压力使然。一个一直在收紧的蒜♀♀‘龙头,突然间不收紧了,全球风险资产都会上涨。♀♀[]从国内经济下压力来♀♀】矗我国货币政策主要目标已切成稳遭♀♀■长,美联储不加息导致国际收支目扁♀♀£弱化。我国央已于今年一月♀♀》萑面降准,后面还会全面降♀♀∠。我们预计二季度央会降低政♀♀〔呃率,整个流动性环境♀♀《祭好中国股市。[]我们在1月香港路演心得♀♀≈芯吞崾臼谐」刈⒑M庾时镜牧魅耄我国肉♀♀〃益市场经历了2018年的调整,目前相对估值已经较具逾♀♀∨势,也吸引了外资的配置需求,而外资带来的赚钱效应♀♀』岽偈蛊渌资金进入市♀♀〕。流动性宽松等多项♀♀∫蛩氐加推动了本轮股市情。中长期来看,美国经济、美♀♀」伞⒚涝进入大周期回落区间,资本仍将持续回菱♀♀△中国。[]东兴证券策略分析师宋劲:[]政策测♀♀〗入落地期,情等待基本免♀♀℃衍化[]今日的暴涨不仅包含了市场对于特♀♀±势彰骋渍奖硎龅姆蠢。同时也隐藏了对于强烩♀♀□币下趋势情的延续。以基本面角度来♀♀∷担三月政策步入落地期,经济的转向力度仍待♀♀」鄄欤涣交峤崾后市场做多窗库♀♀≮期临近尾声,后续情仰仗政策衍化。而♀♀《杂谑谐〔斡胝叨言,以公募偏股及混合型基♀♀〗鹞例,其净值中位数表现于一月肘♀♀⌒旬后开始逐渐跑输市场,♀♀∷淙还鄄獾胶芏嗷金经理已进或完斥♀♀∩主动的仓位管理,但公募基解♀♀○整体仍处于跑输指数碘♀♀∧状态。[]随着此轮贸易战谈判的进,以及即将召♀♀】的两会双线条发展来库♀♀〈,都在近期为A股市场提供了最大这♀♀〓策预期支持,支撑了这一骡♀♀≈的反弹。短期来看,随着三月的♀♀∈据落地,市场幻想窗口或将关闭,建议二月最♀♀『笠恢懿灰盲目追高。扁♀♀【周北上资金的表现或能提供一定的参考价值,♀♀∷淙槐局鼙鄙献式鹁涣魅195亿元♀♀。仍呈现出净流入态势,但♀♀〗仙现芗跎俳70亿元,节奏有所放缓;且菱♀♀△出量第一的板块为近期市斥♀♀ 较为关注的非银板块。三月我们短期看好由于股指上♀♀〕骞快可能带来的轮动效应。成长股和券♀♀∩痰纳险嵌唐谀诨虼动全市场估值水平的修复,♀♀∥颐嵌唐诳春孟喙叵费业的补涨机会。[♀♀]海通证券首席策略分析师荀玉根:[]《来日♀♀》匠ぃ不必慌张目前与14年底不同》[](2♀♀019年2月24日)[]这轮情主要源于内外环境向好,政策♀♀∨风不断。1月4日央降准1个♀♀“俜值慊航饬鞫性压力,1月30日美联储议息♀♀』嵋樾布不加息且释放鸽派信号。而且♀♀。自2018年12月26日以来美股大涨提振权益投资者风险偏♀♀『茫1月陆港通北上资金净菱♀♀△入607亿元,创历史新高。[]战术上,♀♀2018年10月19日上证综♀♀≈2449点政策底已经出现,但市♀♀〕〉谆褂写确认,继续跟踪五大领先指标。[]目前与20♀♀14年底不同,2014年底价值股锯♀♀‘喷的背景是低估、低配,目前价值♀♀」晒乐低莸夭幻飨裕机构持仓不低。[]2014♀♀∧甑2015年初成长股泡沫化背景是其氢♀♀“期业绩大增,目前成长股业绩回升的趋势♀♀∪圆幻魅贰[]2019年类似2005年♀♀。是熊末牛初的转年。外资类的斥♀♀・线价值型资金的提前配置逾♀♀⌒可能会使得市场底提前,关键还是看未棱♀♀〈一段时间基本面领先指标能否企稳,如企稳,抢跑成功♀♀。否则市场仍可能折返回去。[]♀♀∽叛2019年全年,乃至于♀♀∥蠢2-3年,我们认为,市场风格将从价值走向斥♀♀∩长,目前可能是反弹中的♀♀÷侄表现,往后待一季报确认业绩后成长细分板块解♀♀~更为明晰,参考2013年一季报披露后成长主♀♀∠卟琶魅罚关注先进制造和现♀♀〈服务,如5G产业链、新能源车产业链、医疗健康等。肘♀♀△题方面,关注长三角一体化国家战略,长三角区位♀♀∮攀葡灾,立体交通网构成“一核五圈四带”巨型斥♀♀∏市密集区,消费引擎强劲,产业集群优势明♀♀∠裕科创能力突出,投资机会扳♀♀↑括基建、环淀山湖战略协同区建设、科技♀♀〔业等。[]中金公司首席测♀♀∵略分析师王汉峰:[]《♀♀〈印笆卣待时”到“只争朝♀♀∠Α薄[](2019年2月25日)[]我们总结过A股估值极端♀♀〉偷愫蟮牧侥昴谇檠莼会出现三种情锈♀♀∥:1)基本面强劲复苏叠♀♀〖庸乐道┱胖С值呐J校ㄈ2005-200♀♀7年);2)缺乏盈利增长支持♀♀♀、资金推动拔估值带来的快速上涨b♀♀〃如2014-2015年);3)基本面低迷下的横盘震荡♀♀♀、结构情(2012-2013)。在201♀♀8年下半年市场估值达到极端低位、♀♀∏樾鞯臀缓螅我们在做2019年年度展望时以3)♀♀∥基准情形。综合各方面条件,当前出现情形2)碘♀♀∧概率在上升。[]短期市场急涨后波垛♀♀’可能会加大,但如果增量资金入市迹象显现♀♀。后市可能还有空间。封♀♀$格稳健的投资者建议关注封♀♀〈映中国消费升级、产业♀♀∩级趋势的优质龙头个股。风格相对激进的投资者可意♀♀≡关注局部主题,包括中小创业龙♀♀⊥贰⑷商、金融信息化等高弹性主题。菱♀♀№外在资金推动、拔估值的市场之下,短时内A股跑赢港♀♀」桑但看长更低估值的港股可能会更为吴♀♀∪健。建议高度关注资金面的变化,包括散户开户入市、糕♀♀△机构资金募集、外资动向等等,也关注贸易磋商与外吴♀♀¨形势的变化(如美联储政策基碘♀♀△)、政策态势的边际变化,包棱♀♀〃稳增长政策、金融条件♀♀ ⒘鞫性松紧、关键政♀♀「部门就市场动态的表态等。[]兴业证券全球首镶♀♀’策略师张忆东:[]《乍暖还寒,牛熊转折♀♀∑谝耐心踩准节奏》[](2019年1月24日)[]2019年政测♀♀∵环境改善是确定性,但政策放松的力度和方式受制逾♀♀≮内外部政治压力,难以简单复制“刺激房地测♀♀→+举债加杠杆”的老路,此次♀♀∽叱鱿站承枰深化市场化改革、激发民间的烩♀♀☆力,因此,2019年中国♀♀【济增速会缓慢下,最终也只是横住、稳住;♀♀∈谐±率会维持低位甚至继续下;积极的股♀♀∈姓策是政策面的亮点,也将是贯穿2019年♀♀≈泄A股的主要矛盾。[]A股2019年的运节奏和扁♀♀〕景与2005年以及2012、2013年的牛熊转折期有相似之处b♀♀‖市场的共性:1)估值历史低点但信心碘♀♀⊥、手率低+股市政策开始积极+短期经济风险仍在;2♀♀。┑蹦昵槿杂欣难和反复,N型波垛♀♀’、拉锯筑底;3)结构性机会增多b♀♀‖包括可转债市场、安全边际高的逾♀♀∨质公司、政策红利驱动型主题。乐观一点表述,垛♀♀≡于长线资金,基于2、3年b♀♀‖2019年可能是新牛市碘♀♀∧起点,每次的短期超跌都是长期买点。[]建议低风险♀♀∑好的配置型的“长钱”,立足长期尖♀♀≯值,可以精选金融、地产、消费、公用事业等♀♀×煊蛳纸鹆魑榷ā⒌凸乐怠⒏叻趾焓找媛实摹♀♀“类债券”核心资产,这类资产港股市场糕♀♀↑多。[]建议高风险偏好的投租♀♀∈者,可以围绕流动性遭♀♀・期改善、宏观政策加力对冲、鼓励科尖♀♀〖创新、放松管制等细分业♀♀【捌改善的机会,精选非意♀♀▲、5G、新能源、新能源车、智能制造、军工、云尖♀♀∑算、建筑等。虽然从市场风♀♀「裆希可能成长股相比传统业有相对优势,但是,不会肘♀♀∝演12-14年创业板牛市“炒小炒妖炒新”的租♀♀∵法,更多会围绕基本面♀♀《给予成长股龙头溢价。♀♀[]中信证券首席策略分析师秦培景:[]《反弹下半场碘♀♀∧投资者心态和为》[](2019年2月24日)[]历殊♀♀》上的3轮北上资金阶段性集中净流出♀♀≈环⑸在明显泡沫化或是全球共振的市场环境下,粹♀♀∮未出现过因为短期快速的市场反♀♀〉就大幅减仓。从估值的角度看,目前沪深300的T♀♀TM P/E仅11.7倍,仍低于过去十年13.7倍的平均水平。粹♀♀∮估算回报率看,2018年上半年入场的外资依♀♀∪桓】鳎6月至10月入斥♀♀ 的刚刚浮盈,只有踩准2500点入场的少数投资者才拟♀♀≤获利超过10%。[]我们判断目前殊♀♀”间和幅度上都已经过半,正式♀♀〗入反弹下半场:[]1)两会后3月中♀♀⊙情会走向分化调整,而非一蹴而就碘♀♀∧牛市;[]2)反弹期间会有波动震荡,但♀♀〔挥υ僖孕苁兴嘉进减仓;[]3)配置应从纯粹追求碘♀♀’性向长期逻辑清晰的优质个股♀♀」渡前期涨幅较小的新能源车、半导♀♀√濉⒕工等板块仍然有轮动的空间,5G、养殖板块的龙头预计还能延续,但重点应转移到具有进一步正反馈效应的品种(如券商)、长期成长确定性高以及在今年盈利增速下趋势下一定的抗周期性品种。[]建议关注我们的“反弹下半场推荐组合”。[]方正证券策略分析师胡国鹏:[]《再论2012年春季躁动与终结》[](2019年2月24日)[]我们认为,2019年市场运类似于2012年,共同点在于经济趋势性下、政策和货币宽松具备边界,各业争夺有限的流动性。2009和2014年的宽松条件不具备,2005年巨大的制度红利不可复制。其中2012年年初的情从1月6日持续至5月4日,分为两波躁动,第一波躁动定性为政策宽松引发的超跌反弹,反弹的催化剂在于欧债危机缓释、全国金融工作会议的召开、央下调准备金率,领涨业为地产产业链,躁动之后的调整中,地产、前期上涨幅度较小的业和大盘股较为抗跌。第二波躁动背景是出现了金改这一较强催化剂,领涨业为券商。躁动之后市场陷入漫长下跌,业绩筑底,估值下滑贡献了指数全部的下跌。2012年年底跨年情伴随着经济和政策两个因素的明显改善,领涨业为券商,是一次风格均衡的普涨情。从全年来看,地产和券商领跑所有业。[]结构性机会在各细分领域龙头。一是逆周期对冲的相关业,中央经济工作会议首提新基建,是稳增长的重要抓手,包括电气设备、物联网等,二是科技蓝筹,受益于贸易关系的缓和,包括5G、电子、人工智能、工业互联网等,三是业绩稳定的消费业,受益于MSCI权重扩大和陆股通大幅流入如家电、食品饮料等。[]招商证券首席策略分析师张夏:[]《或将触发正反馈,布局后市三锦囊》[](2019年2月24日)[]展望后市,3月初中美谈判结果出炉的风险有明显降低,但是需要关注美国像此前一样出现反复。如果中美谈判进展顺利, 4月中旬出炉一季报业绩预告之前没有明显的风险点。而3月开始的两会也会为A股提供政策加持。[]目前,融资余额开始明显回升,杠杆资金在加速入场;而在年初的上涨之后,绝对收益产品累计了安全垫,具备了加仓的条件;券商交易系统外部接入有望再开放;陆股通仍然在持续流入。A股已经演变成典型的资金驱动和自我强化的逻辑,在没有外部干预的情况下,会形成正反馈。但是,我们需要关注核心指标股的异动,因为不排除指数过快上涨引发部分“国家重要持股机构”减仓。[]展望后市,我们有三条“锦囊”配置思路,供参考:[]第一, 高风险高预期回报思路。既然A股可能会触发正反馈,最高预期回报率的板块就是券商和金融IT。追券商和金融IT的风险也是显著的,系统“国家重要持股机构”持有券商的比重较高。[]第二, 中风险中等预期回报思路。3月上旬将召开两会,按照去年年底中央经济工作会议的要求,今年的任务是“推动制造业高质量发展”“加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。两会中的重要议题势必也与之相关。[]相关主题:5G/人工智能/物联网/工业互联网/以自动化、新能源、军工航天、半导体为代表的高端制造。[]新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。[]责任编辑:史考新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分♀♀♀♀♀♀∠矶赖缴活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、租♀♀♀♀☆有趣、最好玩的产品吧~!下载库♀♀♀⊥户端还能获得专享福利哦![]据外媒报♀♀〉溃国外导购网站EKOffers为自家销售碘♀♀∧Windows 10 Pro密匙拿出了令人♀♀≈跄康牡图14.88美元,遭♀♀〖合人民币99元。微软官网售价199.99美元,约合人民扁♀♀∫1337元,EKOffers给出的价格相当于正♀♀〕<鄹竦1折还要低。网站称该密匙全球有效,♀♀】梢酝ü电话激活。[]除此肘♀♀‘外,EKOffers还以41.38美元的价格销售Of♀♀fice 2016 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